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　　墟市行情回想：上周死板修设指数下跌1.53%，沪深300指数下跌0.97%，创业板指下跌4.13%。死板修设正在十足28个行业中涨跌幅排名第7位。剔除负值后，死板行业估值秤谌（满堂法）25.1倍。上周死板行业涨幅前三的板块分裂是航运配备、轨道交通修设、油气开采修设；岁首至今涨幅前三的细分板块分裂是轨道交通修设、航运配备、工程死板。

　　周体贴：财务部印发实行修设更新贷款财务贴息计谋，3C自愿化率提拔希望拉动修设需求：邦度统计局数据显示，6月创设业PMI为49.5%，环比持平，仍处兴废线pct，下逛需求还是偏弱。从产量数据来看，2024年5月，金属切削机床产量5.9万台，同比降低4.8%；1-5月金属切削机床累计产量27.0万台，累计同比伸长4.2%，增幅有所回落。5月工业机械人产量5.1万台，同比伸长14.1%；1-5月累计产量22.8万台，同比伸长8.9%。即日，财务部等部分颁发《闭于实行修设更新贷款财务贴息计谋的闭照》，筹划主体实行修设更新举措，纳入相干部分确定的备选项目清单，且银行向其发放的贷款获取中邦群众银行修设更新相干再贷款声援的，焦点财务将对其贷款本金贴息1个百分点。自2月23日焦点财经委员会第四次集会提出要实行大领域修设更新和消费品以旧换新以后，相干计谋和金融声援连接落地。咱们以为，计谋开导新一轮大领域修设更新，新一轮朱格拉周期希望开启，承接新质临盆力，机床等通用修设更新需求希望开释。提议体贴通用机床标的海天精工、纽威数控、创世纪，五轴联动数控机床标的科德数控，中枢零部件标的华中数控，刀具标的沃尔德、华锐缜密、欧科亿。凭据《科创板日报》，苹果条件代工场正在将来几年内裁减iPhone拼装产线寻常人力需求，降低自愿化临盆宗旨，部门产线%。产线自愿化经过的推动希望为自愿化修设公司带来继续的订单。同时，消费电子底部苏醒，2023Q4环球手机出货量同比增速转正，24Q1环球手机出货量同比+7.80%。AIPC、AI手机希望发动3C资产链进入新资产周期。提议体贴：整机检测拼装修设赛腾股份，博众精工、科瑞技能等；中框磨料及手机组织件标的金太阳；3C钻攻机龙头创世纪。

　　投资提议：提议2024年中心体贴（1）大领域修设更新带来的投资机缘，网罗铁途配备、机床、工程死板及船舶等，（2）配备出海，网罗消费类死板、叉车、工程死板、锂电修设等，（3）AI+使用落地发动的投资机缘，网罗人形机械人及AI硬件落地驱动的3C自愿化，（4）其他新技能渗出率提拔目标及新质临盆力目标发动的修设投资机缘。

　　危机提示：计谋推动水平不足预期的危机；创设业投资增速不足预期的危机；行业竞赛加剧的危机kb官网。

　　每经头条（nbdtoutiao）“100众元拿货，卖220元”，大部门退伍电池竟流入“小作坊”，部门“正轨军”却形同虚设，为什么？

　　免责声明：本文实质与数据仅供参考，不组成投资提议，运用前请核实。据此操作，危机自担。

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